（本文数据来源：民生证券研究院） 中国云计算市场行业空间巨大,预计2021年达到2461亿美元;近五年增速较快,15-21年CAGR达到47%。美国云计算市场以Sas为主,中国云计算市场以laas为主。根据 Gartner,2017年美国云计算市场占据全球59.3%的市场份额,中国占据6.%的市场份额,中美之间云计算整体市场规模存在约10倍的差距。美国相对更发达的云计算市场,对于产品标准化程度高,使用范围更广的SaaS发展更为迅速,美国SaaS细分行业出现较多龙头。而中国云计算市场正在高速成长期,对于需要有大规模资金投λ的laaS,行业集中度较高,有较高的壁垒和护城河,巨头更愿意早期投λlaaS,所以中国云计算市场现在以laaS为主。 中国laas市场竞争格局：阿里云一家独大，腾讯云、金山云和中国电信紧随其后。阿里云先发优势较为明显，自主研发模式的早期定调，阿里云的自主研发模式与ToB业务进程领先于腾讯云； 由于云计算行业前期资金投入壁垒的特性,云计算行业龙头和进入行业时间有高度相关。阿里比腾讯提前4年进入中国市场,因此积攒下来了部分技术经验并率先开拓海外市场,享受部分红利,且未来阿里云有望继续保持优势
亚马逊和微软的早期介入帮助他们在全球laS和saaS行业市场份额排名第一,而阿里在中国市场的较早进入帮助阿里在中国laaS市场份额排名第一
阿里云智能AI、Big Data、Cloud三位一体相互融合的模式，阿里把云定位成平台，新产品“SaaS加速器”即是阿里去SaaS化的云生态，通过服务与赋能扩大SaaS生态，这意味着阿里云后退为技术中台，回归到底层技术和数据服务上。阿里云的核心定义：IT基础设施的云化；核心技术的互联网化；应用的数据化和智能化。
腾讯云是在消费互联网中成长起来的云计算产业，腾讯云在2018年10月组织架构调整之前只是社交网络事业群SNG的一部分，在资源调动与客户获取方面远不如阿里云，战略地位同样处于弱势，调整之后新成立云与智慧产业事业群，ToB成为战略重心。 从技术层面来看，阿里云更好一些，阿里云在云计算各方面的技术都是自主研发，阿里云先发优势较为明显，自主研发模式的早期定调，阿里云的自主研发模式与ToB业务进程领先于腾讯云。 阿里云以服务B端客户（中小型企业）为主，腾讯云以C端用户为主，对企业、政府涉足较晚，但腾讯生态自带吸引力，初期能够带来大量客户，腾讯云以线上为主，暂没有线下交付和服务团队；腾讯云扎根消费互联网，云与智慧产业事业群成立之后，进一步拥抱产业互联网。 腾讯以产品见长的特性在移动互联网时代扎根消费互联网,在ToC的业务方面发展强大,通过csIG新事业群打通B端服务,联合更多的行业解决方案,进一步拥抱产业互联网,实现云业务的赶超。腾云所处的战略地位,在此次组织架构调整之前只是社交网络事业群SNG的部分,在资源调动与客户获取方面远不如阿里云,战略地位同样处于弱势。而此次的战略调整,以为着腾讯云对于产业互联网战略布局更加重视,通过CSIG新事业群打通B端服务,新的事业群联合更多的行业解决方案,进一步拥抱产业互联网,实现云业务的赶超。
阿里云的自主研发模式与ToB业务进程领先于腾讯云，阿里云在基因层面胜出。它主要具有以下五点行业及企业基因：
1、核心产品长期战略投入的背景下走自主研发的模式；
2、客户层面:每年双十一压力测试为阿里云提供了进步与提高的机会和可能；
3、以服务B端客户(中小型企业)为主,可在之前框架上开展云服务进程;
4、客户关系维度快速弥补:在加快|DC建设的同时也逐渐走出国门,向海外发展;
5、组建线下的服务机构:阿里云认证了37家服务提供商,且由21家服务商提供本地化服务。 腾讯云在基因层面略显不足： 1、开源+自主研发模式下基于 Open Stack的核心云计算系统; 2、客户层面:技术实力相对欠缺,但在游戏领域有验证机会; 3、以C端用户为主,对企业、政府涉足较晚,但腾讯生态自带吸引力,初期能够带来大量客户：需重建组织框架从而满足企业和政府的需求； 4、服务模式:以线上为主,暂没组建线下交付和服务团队。
产品对比：阿里云布局更加全面完善，腾讯云则投入较多于云计算基础能力和大数据的研发实践方面。
核心产品对比：阿里云布局更加全面、稳定性较好，且人工智能技术较强；腾讯云产品的场景化能力较强。
CDN方面对比：阿里云的储备节点与资源储备能力强于腾讯云。
CDN的流量定价与客户对比：阿里云定价全球化，流量计费稍高于腾讯云。阿里依托于天猫淘宝、优酷视频等,騰讯则在游戏、音视频布局较多,但总体来看,二者在社区、网站、应用程序、音视频播放业务方面均有涉及。
中国区云计算产品对比：亚马逊性价比得分较高，腾讯云性价比略高于阿里云。据 Cloud Best评测结果,阿里云在1核1G上性价比较高,腾讯云在2核4G上性价比较高,而二者在4核16G上表现相当,腾讯云的性价比略高于阿里云。 根据中国区云计算产品性价比排序,大致是AWS宁夏、AWS北京、腾讯云、阿里云。从而根据区域时延、时段时延得出平均时延,根据区域丢包率、时段丢包率得出平均丢包率,通过测试平均时延以及平均丢包率,来测算不同云计算产品性能得分，从而计算性价比。
基础设施布局对比：阿里云数据中心遍布全球，腾讯云仍处于地理区域扩张阶段。 阿里云基础设施全球布局,大规模数据中心遍布全球,逐渐成为国际化的云计算厂商。阿里云CDN盖全球六大洲,70多个国家,2500+全球节点(国内2000+、海外500+节点),在全球19个地理区域内运营者56个可用区,阿里云在全球laaS市场中排名第三,仅次于亚马逊和微软,跻身于国际化云计算厂商行列。 腾讯云目前仍处在地理区域打张的阶段,国内市场份额约12%,位居第二。扩张是腾讯云全球化布励的首要任务，未来计划陆续上线多个区域和可用区,为更多客户提供集云计算、云数据、云运营于体的全球云继服务体验。腾讯云全国部署1100+加速节点,海外布局200+加速节点,覆盖全球30+国家地区,在全球25个地理区域内运营着53个可用区。
阿里云超大规模数据中心遍布全球，阿里云CDN盖全球六大洲,70多个国家,2500+全球节点(国内2000+、海外500+节点),在全球19个地理区域内运营者56个可用区,阿里云在全球laaS市场中排名第三,仅次于亚马逊和微软,跻身于国际化云计算厂商行列。
腾讯云中国及亚太地区为主要布局区域，海外地理区域正处于持续扩张阶段。扩张是腾讯云全球化布励的首要任务，未来计划陆续上线多个区域和可用区,为更多客户提供集云计算、云数据、云运营于体的全球云继服务体验。腾讯云全国部署1100+加速节点,海外布局200+加速节点,覆盖全球30+国家地区,在全球25个地理区域内运营着53个可用区。
阿里云与腾讯云的布局横向对比：各自扩张其2B版图，将业务开展至多个行业。阿里云和腾讯云均在各自的消费互联网及移动互联网之路启程。 阿里云先行已电商行业为中心,拥有电商行业天然的DNA,在此基础上进行云业务的尝试与建设,2015年逐渐进军其他行业，例如阿里云最先进入移动办公行业，成功研发阿里钉钉，并一直在更新服务并延展至CRM。截止2018年中，企业用户数高达600万家并开始逐步拓展海外市场。 腾讯云晚于阿里进入市场,以游戏、视频业务为核心开拓云业务的发展和云计算技术的研发,在移动办公领域成功上线企业微信，此外，其在众多行业渗透率较高，如IT、零售和制造业等。 阿里云与腾讯云均有自己的倾向性,但相对来说腾讯云倾向性更强,而阿里云则涉及行业较广,多达60多个行业,但相对以电商、建站、游戏为主。腾讯云“生于游戏而精于游戏”,游戏行业拥有得天独厚的发展条件。
阿里云以“合作伙伴与生态”的概念与客户建立高效联系,高端用户优势明显,客户范围较广。 阿里云沉淀自己十年、上亿用户最全面的业务场景,结合阿里巴巴集团技术刨新能力,能够提供覆零售、金融、制造等多个领域的解决方案。并在诸多细分行业的市场覆盖率中名列前茅。 成绩:阿里作为有着8000多家合作者的国内龙头云计算公司,服务客户超过230万+,2018财年中国有40%的500强企业、50%的上市公司80%的科技公司在使用阿里云。
腾讯云业务客户：在游戏、社交、视频等优势领域较强的竞争力的基础上，逐步完善整体解决方案的行业布局。 腾讯云基于QQ、微信、腾讯游戏等海量业务的技术锤炼,从基础架构到精细化运营,从平台实力到生态能力建设，腾讯云将之整合并面向市场，因此腾讯在游戏、视频、网络社交、出行行业的解决方案竞争力较强，表现出色。 腾讯自身在游戏、视频、社交、出行等业务是市场的领头羊，拥有强势地位,从而腾讯云在这些领市场占有率排名第一,腾讯从自己擅长的领域岀发,该领域话语权较强,整体解决方案的行业布局正逐步完善,后来居上。 成绩:腾讯云提供210+云产品服务,提供集云计算、云数据、云运营于体的云端服务体验；200万+开发者,使用腾讯云全球领先的云计算服务灵活应对各种应用场景；40+国内外权威认证的上云保障。
阿里云与腾讯云的对比总结： 1、阿里云与腾讯云对比的核心所在:组织架构与战略布局的对比。阿里云构建的是数字经济体,是阿里经济体所有技术与产品的统一出口和客户界面,是AI、 Big Data、cloud三位一体相互融合的模式；阿里对于云计算的生态定位是：被集成,自身不做SaaS。腾讯云在去年10月的战略变革中,成立云与智慧产业事业群，更加注重ToB的战略发展,其战略方向的调整为:腾讯云以枢纽式的连接,把C端消费互联网资源连接到B端产业互联网,扎根消费互联网,进一步拥抱产业互联网。 2、产品及性价比对比:产品对比,阿里云布局更加全面完善,稳定性较好,且人工智能技术较强;腾讯云则投入较多于云计算基础能力和大数据的研发实践方面,产品的场景化能力较强。阿里云流量定价全球化,腾讯云的性价比略高于阿里云,据 Cloud Best评测结果,阿里云在1核1G上性价比较高,腾讯云在2核4G上性价比较高,而二者在4核16G上表现相当,腾讯云的性价比略高于阿里云。 3、全球基础设施布局对比:回里云基础设施和大规模数据中心遍布全球,逐渐成为国际化的云计算厂商,阿里云CDN覆盖全球六大洲,70多个国家,2500+全球节点(国内2000+、海外500+),在全球19个地理区域内运营者56个可用区,全球laaS市场中排名第三;腾讯云目前仍处在地理区域扩张的阶段,国内市场份额约12%,位居第二,扩张是腾讯云全球化的首要任务,未来计划陆续上线多个可用区;腾讯云全国部署1100+加速节点,海外布局200+加速节点,覆盖全球30+国家地区,在全球25个区域内运营着53个可用区。 4、下游业务客户对比:阿里云与腾讯云均有自己的倾向性,但相对来说腾讯云倾向性更强,而阿里云则涉及行业较广,多达60多个行业,阿里云的业务客户以“合作伙伴与生态”的概念与客户建立高效联系,客户范围较广。腾讯云业务客户:在游戏、社交、视频等优势领域较强的竞争力的基础上,逐步完善整体解决方案的行业布局。 |
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